ContextoContext
Um CFO online para quem não tem CFO.An online CFO for those who don't have one.
O CIAL Pulso nasceu com uma ideia boa: conectar PMEs mexicanas aos seus dados fiscais do SAT e devolver isso como inteligência — saúde financeira, vendas e resultados, compliance. O problema é que o que era pra ser simples precisava de muita explicação, muito convencimento dentro e fora das telas pra ser entendível.CIAL Pulso was born from a good idea: connect Mexican SMEs to their SAT tax data and give it back to them as intelligence — financial health, sales and results, compliance. The problem was that something meant to be simple needed a lot of explaining, and a lot of convincing on and off the screen, to be understood.
O problemaThe problem
O produto era pra pessoa entender sem especialista.The product was meant to be understood without an expert.
Quando entrei no projeto, algumas coisas me incomodavam no design existente:When I joined the project, a few things bothered me about the existing design:
01
Os gráficos eram todos iguais, mesmo dizendo coisas muito diferentes.The charts all looked the same, even when they said very different things.
02
As categorias não faziam sentido sem explicação.The categories made no sense without an explanation.
03
Cada página era engolida por ícones de informação e tooltips — e mesmo assim, nada ficava claro.Every page was swallowed by info icons and tooltips — and even so, nothing was clear.
04
Os dados eram estáticos, atualizados só uma vez por ano.The data was static, updated only once a year.
05
Você precisava de um especialista pra entender o produto.You needed an expert to understand the product.
06
Pouca ativação do produto.Low product activation.
ResultadoResults
O que mudou.What changed.
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Três páginas independentes — Grow Sales, Secure Financing e Stay Compliant — no lugar de um produto guarda-chuva.Three independent pages — Grow Sales, Secure Financing and Stay Compliant — instead of one umbrella product.
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Nomes que dizem o que fazem. O nome Pulso deixou de aparecer no produto e no marketing.Names that say what they do. The Pulso name no longer appears in the product or in marketing.
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Páginas organizadas em torno de perguntas, não de dados soltos.Pages organized around questions, not loose data.
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Adaptado também para o Brasil e outros países da América Latina.Also adapted for Brazil and other Latin American countries.
ProtótipoPrototype
Três frentes, três produtos.Three fronts, three products.
Cada página existe de forma independente. Veja como ficou cada uma e explore o protótipo completo.Each page stands on its own. See how each one turned out and explore the full prototype.
O que éWhat it is
Dashboard de desempenho de vendas — metas anuais, evolução mensal, comparação com o ano anterior e novos clientes conquistados.Sales performance dashboard — annual targets, monthly progress, comparison with the previous year and new customers won.
Para quemWho it's for
Gestores comerciais de PMEs que precisam acompanhar e justificar resultados de vendas, vendedores que precisam estabelecer estratégias de vendas.SME sales managers who need to track and justify sales results, and salespeople who need to set sales strategies.
Que pergunta respondeThe question it answers
“Como minhas vendas estão crescendo?” — com metas editáveis e destaques automáticos do mês.“How are my sales growing?” — with editable targets and automatic highlights of the month.
O processoThe process
Testar, pivotar, imaginar.Test, pivot, imagine.
A primeira movimentação foi do Product Manager do México: transformar a página Growth & Results em algo voltado pra equipes de vendas — uma ferramenta que gestores comerciais usariam no dia a dia. Fiz um protótipo exatamente nessa direção e testamos com 4 clientes — eu testei com 2 no Brasil e o PM com 2 no México.The first move came from the Product Manager in Mexico: turn the Growth & Results page into something for sales teams — a tool sales managers would use day to day. I built a prototype in exactly that direction and we tested it with 4 clients — I tested with 2 in Brazil and the PM with 2 in Mexico.
Visão comercial · proposta testadaSales view · tested proposal
Como assim perdi 33? Perdi do quê? Perdi da minha carteira? Perdi do meu funil?What do you mean I lost 33? Lost from what? From my portfolio? From my funnel?
Supervisor comercial · indústria metal-mecânicaSales supervisor · metalworking industry
A plataforma de vocês talvez ainda busque ser genérica.Maybe your platform is still trying to be generic.
Supervisor comercial · indústria metal-mecânicaSales supervisor · metalworking industry
Visão de crédito · proposta testadaCredit view · tested proposal
De onde vocês vão pegar esses dados? Teria que ser uma informação fiel, senão até prejudicaria a nós.Where are you going to get this data from? It would have to be accurate, otherwise it could even hurt us.
Account sales · logística internacionalAccount sales · international logistics
Para o meu dia a dia, não — isso daqui não seria um CRM.Not for my day to day — this wouldn't be a CRM.
Account sales · logística internacionalAccount sales · international logistics
O que voltou da pesquisa:What came back from the research:
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A página mostrava dados, mas não dava direção, nem explicava como os resultados foram calculados.The page showed data, but gave no direction and didn't explain how the results were calculated.
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Os gestores precisavam ver performance de equipe, não só números gerais.Managers needed to see team performance, not just overall numbers.
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O produto estava misturado com outras funcionalidades da plataforma — ninguém sabia exatamente o que era.The product was mixed in with other platform features — nobody knew exactly what it was.
Com esse resultado, pivotamos. Estive mais à frente da concepção do produto, com a ajuda do PM (México), do líder de produto (EUA), a cientista de dados (México) e dos desenvolvedores (Brasil, Argentina, Croácia).With that result, we pivoted. I took a bigger lead in shaping the product, with help from the PM (Mexico), the product lead (USA), the data scientist (Mexico) and the developers (Brazil, Argentina, Croatia).
A viradaThe turning point
Organizar cada seção em torno de perguntas, não de um dado específico.Organize each section around questions, not around a specific data point.
A ideia que me veio a partir do feedback foi organizar cada seção da página em torno de perguntas, não de um dado específico. A resposta viria com uma análise por IA, um ou mais elementos visuais e uma explicação de quais dados sustentavam aquela conclusão. Assim a pessoa teria a resposta, o raciocínio e a fonte — sem precisar de intermediário. Depois de algumas discussões, essa estrutura não ficou exatamente dessa forma, mas o cerne da proposta se manteve.The idea that came to me from the feedback was to organize each section of the page around questions, not around a specific data point. The answer would come with an AI analysis, one or more visual elements and an explanation of which data supported that conclusion. That way people would have the answer, the reasoning and the source — without needing an intermediary. After some discussion, the structure didn't stay exactly like this, but the core of the proposal held.
Conceito inicial · para discussão com o timeInitial concept · for discussion with the team
01
A pergunta, com uma resposta/análise de IAThe question, with an AI answer/analysis
02
Recomendações para melhorarRecommendations to improve
03
Os dados e gráficos que justificam a análiseThe data and charts that back the analysis
Outra mudança importante: as páginas passaram a existir por si mesmas, sem depender do guarda-chuva do Pulso pra fazer sentido. Dessa forma, foi decidido que os nomes seriam modificados e eles passaram a significar o que fazem — Financial Health virou Secure Financing, Growth & Results virou Grow Sales, Compliance & Reputation virou Stay Compliant. Com o reposicionamento, o nome Pulso deixou de aparecer no produto e no marketing — uma camada a menos pra explicar.Another important change: the pages started to stand on their own, without relying on the Pulso umbrella to make sense. So it was decided the names would change to say what they do — Financial Health became Secure Financing, Growth & Results became Grow Sales, Compliance & Reputation became Stay Compliant. With the repositioning, the Pulso name no longer appears in the product or in marketing — one less layer to explain.
PrototipagemPrototyping
Imaginar primeiro, calibrar com dados reais depois.Imagine first, calibrate with real data later.
Para prototipar, usei o v0 da Vercel — uma ferramenta de design por IA que eu estava aprendendo enquanto usava. O processo foi intencional: primeiro imaginei como as informações deveriam ser e que perguntas gostaria que o produto respondesse, sem me prender ao que os dados disponíveis permitiam. Depois, com o protótipo na mão, trabalhei junto com o time de dados pra entender o que era possível, o que precisaria ser construído e o que ficaria de fora. O protótipo virou propulsor, não entrega.To prototype, I used Vercel's v0 — an AI design tool I was learning as I went. The process was intentional: first I imagined how the information should look and which questions I wanted the product to answer, without being tied to what the available data allowed. Then, prototype in hand, I worked with the data team to understand what was possible, what would need to be built and what would be left out. The prototype became a driver, not a deliverable.
O resultado foi adaptado também para o Brasil e outros países da América Latina, onde os dados vêm da D&B e de documentos fornecidos pelas próprias empresas.The result was also adapted for Brazil and other Latin American countries, where the data comes from D&B and from documents provided by the companies themselves.
ReflexãoReflection
O que ficou em aberto.What's still open.
Essa foi a primeira vez que usei uma ferramenta de prototipagem por IA num projeto real do começo ao fim. Aprendi muito — e também errei algumas coisas.This was the first time I used an AI prototyping tool on a real project from start to finish. I learned a lot — and got a few things wrong too.
O v0 funcionou bem pra imaginar e construir rápido. Para finalizar e editar detalhes visuais, a ferramenta se mostrou limitada. Precisei criar formas de driblar isso — e ganhei acesso ao Cursor pela empresa, o que ajudou muito na parte de finalização.v0 worked well for imagining and building fast. For finishing and editing visual details, the tool proved limited. I had to find ways around that — and the company gave me access to Cursor, which helped a lot with the finishing.
O problema veio depois: o que antes ficava no Figma como fonte da verdade, agora estava espalhado em links. Qual era a versão mais recente? O PM fazia uma cópia pra testar uma mudança, os devs acessavam outra versão, eu atualizava uma terceira. Ninguém sabia direito o que seguir.The problem came later: what used to live in Figma as the source of truth was now scattered across links. Which was the latest version? The PM made a copy to test a change, the devs opened another version, I updated a third. Nobody really knew what to follow.
Acabei usando screenshots no Figma pra feedback e alinhamento, mas isso criou outro problema: quando algo mudava, tinha que atualizar screenshot, link e task no Jira ao mesmo tempo. Nem sempre acontecia. Para os próximos projetos com esse fluxo, já ajustamos o processo.I ended up using screenshots in Figma for feedback and alignment, but that created another problem: when something changed, the screenshot, the link and the Jira task all had to be updated at once. It didn't always happen. For the next projects with this workflow, we've already adjusted the process.